简介 受到打击最严重的将是严重依赖先进芯片的智能电动汽车公司。随着人工智能技术的快速发展，全球数据中心对高性能存储芯片的需求呈爆发式增长。目前，这一趋势正在引发影响汽车制造业的供应链危机。日前，富国银行、瑞银和标普全球等分析师近日发出警告，称由于动态随机存取存储器（DRAM）芯片持续短缺，汽车制造商最早可能在2026年面临严重的成本压力和生产中断的风险。危机的根本原因是芯片制造商将产能优先投向利润更高且增长迅速的数据中心和人工智能市场，而汽车行业占比不足10%。它是全球DRAM市场最大的参与者，议价能力较弱。当前ly，DRAM价格正以惊人的速度上涨。根据富国银行的报告，到 2024 年，DDR5 现货价格将比平均水平高出 8 倍以上，DDR4 价格将高出 16 倍以上。目前DRAM每片成本仅为50至110美元，但价格上涨和供应有限的双重压力可能会严重挤压汽车制造商的利润率，尤其是依赖大量芯片的电动汽车和高端车型。分析师预测，2026年全球DRAM需求将增长约26%，而供给仅增长约21%，留下约14%的供给缺口。同时，美光、三星、SK海力士等主要芯片供应商正加速将产能转向高带宽内存（HBM）等高端产品，进一步减少汽车行业的芯片供应来源。虽然这场危机与 2021 年的芯片短缺有相似之处，但驱动因素更加集中，而且人工智能基础设施正在重塑全球半导体供应链的格局。汽车制造商不仅要应对价格上涨的问题，还可能因芯片供应减少而面临生产线中断的情况。 01 人工智能需求给汽车行业带来压力。事实上，理想汽车的供应链去年12月，我们的副总裁孟庆鹏就坦言：“2026年，汽车行业将面临前所未有的存储芯片供应危机，满意率可能会跌破50%。”随后，蔚来创始人李斌今年1月初表示，当前内存价格上涨给汽车行业带来巨大压力。在1月份的一次直播中，小米汽车总裁雷军也提到了新款小米SU7的价格（参数|图）：“目前内存价格逐季上涨，上个季度上涨了40%到50%，据说涨幅将持续到2020年。”第一季度继续。按照这个趋势，今年光是汽车内存就将上涨数千元。” 事实上，目前DRAM价格调整后供应链的核心矛盾，源于人工智能数据中心需求爆发式增长与汽车行业芯片需求不断增长之间的资源争夺。随着ChatGPT等生成式AI应用的普及，谷歌、Meta、亚马逊等各大科技公司对高带宽内存（HBM）和高端DRAM的需求猛增。 S&P Global指出，由于传统DRAM产品的利润率远高于汽车行业使用的产品，三星、SK海力士和美光三巨头已将资本投资和产能大幅转移到数据中心，甚至逐步淘汰了汽车制造商仍广泛使用的DDR4等旧工艺芯片。这种产能转移是一种结构性变化，而不是暂时的调整，因为人工智能数据中心的盈利能力和增长前景远远超过汽车市场。汽车行业在这场竞争中处于双重劣势。首先，它的市场份额较小，占全球DRAM需求的比例不到10%。很难与在收购谈判中频繁订购数十万片晶圆的科技公司竞争。其次，技术落后。由于认证周期长、可靠性要求高，汽车通常采用比消费电子产品落后一两代的芯片制造工艺。如今，随着芯片厂商为了提高利润而加速老旧生产线的退役，汽车厂商越来越陷入新芯片产能短缺的困境。富国银行预测，到 2025 年，排名前 10 的供应商将成为一级汽车制造商以比亚迪、特斯拉和安波福为首的艾尔斯将消耗全球约 54% 的汽车 DRAM。这意味着各大企业的供应链风险更加集中。此外，供应缺口的数据进一步证实了危机的紧迫性。富国银行预计 2026 年 DRAM 需求将增长 26%，而供应量仅增长 21%。瑞银指出，部分汽车芯片的价格涨幅超过100%。更严重的是，扩大产能需要时间。 IBK证券分析称，三星和SK海力士的新工厂将于2028年开始量产，届时供应紧张局势将难以缓解。此外，存储芯片短缺从消费电子产品延伸到汽车行业，因为所有行业都共享相同的硅晶圆产能。 S&P GlobeHe 警告称，汽车制造商重新设计系统和确保供应的窗口正在缩小。如果不及时调整，2026年至2028年期间可能会出现供应中断。这次短缺与2021年的芯片危机也有很大区别。当时的短缺是由多种因素造成的，包括疫情造成的供应链中断、消费电子需求预期以及汽车需求复苏。这场危机更多地集中在存储芯片上，有一个明确的驱动因素：人工智能投资的兴起。这意味着解决方案不再是简单地等待产能恢复，还需要汽车行业重新评估其芯片战略，包括技术升级、供应链重组以及与芯片制造商更紧密的合作。 02 车企该如何应对？不难想象，当前的存储芯片短缺将对汽车行业产生多方面的影响。首当其冲的是成本压力。虽然目前每辆车的 DRAM 成本较低预计 2026 年新合同价格将超过 200 美元，同比增长 70% 至 100%。高端车型配备更多自动驾驶和娱乐系统，一辆汽车的单芯片成本可达2000美元。尤其是现在电动汽车的价格竞争愈演愈烈，消费者将难以承受所有这些新成本，制造商的利润将严重减少。富国银行表示，有迹象表明恐慌性购买可能会推高价格并改变生产计划。就会形成恶性循环。还存在生产中断的风险，瑞银警告称，短缺最早可能会在今年第二季度影响全球汽车生产。受影响最严重的是严重依赖先进芯片的电动汽车制造商，例如特斯拉、Rivian 和比亚迪。因为这些企业模型更加数字化，需要更多内存。福特、通用等传统汽车公司已经重新转型相对不受影响，但豪华车型也面临挑战。供应链中的一级供应商也无法单独生存。像伟世通和安波福这样主要提供高科技驾驶舱和驾驶辅助系统的公司将直接受到芯片短缺导致的订单延迟的影响。如果芯片供应仍然有限，也不用担心某些型号的生产将在 2026 年至 2027 年间停产。应对这场危机，汽车行业可以寻求短期缓解和长期转型的解决方案。短期策略包括确保供应、调整分配和转移成本。据报道，一些汽车公司正试图与芯片制造商签署长期合同，但由于产能优先仍偏向数据中心，成功有限。在经销商层面，可以通过简化设置和延长交货时间来缓解压力。从长远来看，汽车行业需要加速技术进步迭代和供应链自治。例如，特斯拉开发自己的AI芯片，并与英伟达保持密切合作。比亚迪也有生产芯片的计划，但我们目前的产品还比较基础。越来越多的汽车公司正在转向电子架构，以减少对单芯片的依赖。他们可能被迫重新设计基础设施或改用 DDR5 等更先进的工艺，这需要时间和大量投资。毫无疑问，这场危机暴露了汽车供应链的深层脆弱性。软件定义汽车时代的到来，让芯片从普通零部件转变为战略资源。未来，汽车企业可能需要更多地涉足芯片设计、投资芯片产能、与供应商建立资本层面的合作。标准普尔全球建议汽车行业推动芯片标准化，建立更灵活的供应体系阻止并减少对特定模型的依赖。fics。对于消费者来说，未来几年可能意味着购买汽车时的选择更少、等待时间更长，甚至价格更高，尤其是对于高科技配置的车型。换句话说，人工智能引发的存储芯片短缺正在将汽车行业推入新的供应链风暴。除了成本和生产问题之外，这场危机还迫使该行业重新思考其在全球半导体生态系统中的地位。能够快速适应并积极部署芯片战略的企业可能会在危机后获得更大的竞争优势，而反应迟缓的企业则可能面临被淘汰的风险。在芯片为核心竞争力的时代，汽车制造业的转型注定会受到困扰和挑战。编辑：崔立文 编辑：何增荣 最后的过去·过刊回顾 没有人关心车商的生死。东风波兰销量下滑提高了 25%。中国汽车在俄罗斯面临风险吗？
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李斌、雷军“吹哨” 芯片危机再次来临